最近廣西電信IPTV被叫停成了業(yè)內(nèi)的新聞熱點(diǎn)。仔細(xì)分析，中國(guó)電信廣西分公司搶跑IPTV有各個(gè)方面的原因。
廣西電信急于開(kāi)展IPTV的原因
廣西是全國(guó)成功進(jìn)行數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換和全省進(jìn)行成功整合比較早的省份。廣電每月26元的收視費(fèi)給電信進(jìn)入市場(chǎng)留有空間。早在2008年，廣西廣電就開(kāi)始布局高清互動(dòng)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在高清機(jī)頂盒和互動(dòng)業(yè)務(wù)處于全國(guó)領(lǐng)先地位。廣西廣電從09年5月份就在全國(guó)率先開(kāi)展了HiTV高清互動(dòng)業(yè)務(wù)，成熟先進(jìn)的高清機(jī)頂盒技術(shù)和日漸豐富的高清節(jié)目源使得高清業(yè)務(wù)在廣西大受歡迎。
如果廣西廣電的高清迅速普及，即使政策放開(kāi)，因?yàn)閹拞?wèn)題，電信在短時(shí)間內(nèi)也不能開(kāi)展高清業(yè)務(wù)，這會(huì)給電信進(jìn)入IPTV的道路上設(shè)置巨大的障礙，甚至在中短期內(nèi)將電信進(jìn)入IPTV之路堵死。另一方面，廣西廣電高清電視的迅速普及，勢(shì)必也會(huì)同時(shí)帶來(lái)更多的寬帶用戶，將與電信的寬帶業(yè)務(wù)發(fā)生正面沖突。
廣西廣電全省一張網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)和自主研發(fā)的高清機(jī)頂盒的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，特別是廣西廣電擁有處于全國(guó)技術(shù)領(lǐng)先的高清機(jī)頂盒，就連電信運(yùn)營(yíng)商都很少有能力介入這種終端技術(shù)的研發(fā)，更讓廣西電信對(duì)廣西廣電不敢小覷。實(shí)際上，廣西廣電已經(jīng)在政府大客戶的寬帶業(yè)務(wù)中領(lǐng)先于電信。所以，廣西廣電高清業(yè)務(wù)的迅速普及，給電信留的進(jìn)入IPTV的時(shí)間窗口越來(lái)越小，增加了廣西電信開(kāi)展IPTV的迫切感。
這些情況，對(duì)于市場(chǎng)嗅覺(jué)比較靈敏的中國(guó)電信來(lái)說(shuō)，當(dāng)然看在眼里急在心里。所以，廣西電信在三網(wǎng)融合政策剛剛開(kāi)始，發(fā)令槍還沒(méi)響的情況下，就開(kāi)始搶跑IPTV。
據(jù)悉，在廣西電信開(kāi)展IPTV之后，廣西廣電倍感壓力，迅速啟動(dòng)了50萬(wàn)臺(tái)高清機(jī)頂盒的分階段招標(biāo)。在高清業(yè)務(wù)上，廣西廣電有可能重現(xiàn)當(dāng)年迅速整轉(zhuǎn)的奇跡。只不過(guò)這次他們站的位置更高，是通過(guò)自主掌握標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)化行為迅速普及。而站在廣西廣電背后的是山東泰信，據(jù)悉這是一家極具創(chuàng)新實(shí)力和戰(zhàn)略眼光的公司，他們發(fā)明的開(kāi)放下載式無(wú)卡CA是DVB標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)非常有意義的補(bǔ)充，可以讓機(jī)頂盒不再因私有CA而混亂。有泰信作廣西廣電的幕后英雄，預(yù)計(jì)三網(wǎng)融合政策壁壘消除后，廣西廣電和電信將會(huì)有的一拼，鹿死誰(shuí)手將難以預(yù)料。
電信城門失火殃及廣電池魚
近期，三大電信運(yùn)營(yíng)商相繼公布了截止2010年1月末用戶發(fā)展情況：
中國(guó)移動(dòng)：截至1月末總用戶數(shù)達(dá)到5 .27億戶。3G為389.8萬(wàn)戶。
中國(guó)聯(lián)通：2G用戶1.46億戶，3G用戶達(dá)到0.036億戶。固話1億戶，寬帶用戶0.4億戶。
中國(guó)電信：移動(dòng)電話0.59億戶，固話從2008年底的2.14億減少至1.86億戶。寬帶用戶數(shù)達(dá)到0.54億戶。
從上述分析中就不難看出，在含金量較高的移動(dòng)通訊方面，中國(guó)電信的用戶占總移動(dòng)用戶數(shù)還不到10%，再加上中國(guó)電信CDMA EV-DO 3G優(yōu)勢(shì)不明顯，雖然最先在3G發(fā)力，但很難笑到最后，固話以每年超過(guò)10%的比例流失。如果不在寬帶接入上提升業(yè)績(jī)，將很難扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)頹勢(shì)。
另外，各個(gè)運(yùn)營(yíng)商大力推廣的3G業(yè)務(wù)因?yàn)榧夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)的混亂、選用了并不符合高寬帶移動(dòng)通訊的CDMA技術(shù)而不是OFDM，所以帶寬成本很高，可能不會(huì)長(zhǎng)命。例如大家所熟知的WiFi和Wimax寬帶無(wú)線就是選用的OFDM，而非CDMA。所以，各個(gè)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商加快了LTE “長(zhǎng)期演進(jìn)”計(jì)劃，并逐漸向統(tǒng)一的4G標(biāo)準(zhǔn)靠攏。LTE實(shí)現(xiàn)下行的峰值速度達(dá)到100M，在未來(lái)的十年之內(nèi)，下一代無(wú)線技術(shù)下行的速度可以提高10倍到 1000M，這個(gè)目標(biāo)是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的夢(mèng)想，而實(shí)現(xiàn)100M下行也就是近幾年的事。
英國(guó)電信、軟件和IT服務(wù)咨詢公司Ovum發(fā)表研究報(bào)告說(shuō)，2014年中國(guó)固話寬帶用戶將增至1.74億人，包括移動(dòng)寬帶用戶總數(shù)將超過(guò)5.51億人，中移動(dòng)寬帶將占據(jù)主導(dǎo)地位。所以中移動(dòng)率先計(jì)劃從2010年開(kāi)始TD- LTE的商用。現(xiàn)在聯(lián)通的HSDPA速度已達(dá)到7.2M，在將來(lái)的LTE采用MIMO技術(shù)之后，則可達(dá)20 Mbit/s以上，屆時(shí)網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)將更加順暢。
在固話持續(xù)萎縮、LTE商用還需要時(shí)日、移動(dòng)業(yè)務(wù)落后的情況下，中國(guó)電信在寬帶接入方面尋求突破的緊迫感比其他兩個(gè)運(yùn)營(yíng)商都強(qiáng)。擴(kuò)展寬帶用戶同時(shí)也是留住固話用戶的一個(gè)有力措施。所以，中國(guó)電信宣布在主要城市的用戶帶寬要達(dá)到4M，個(gè)別省市要達(dá)到20M。
移動(dòng)和廣電無(wú)關(guān)，但寬帶就可能會(huì)影響到廣電了。因?yàn)閹掃_(dá)到4M就可以開(kāi)展標(biāo)清IPTV，而到了20M就可以開(kāi)展高清IPTV。實(shí)際上，三大運(yùn)營(yíng)商使上渾身解數(shù)增加帶寬的目的就是從不同的角度滿足用戶網(wǎng)絡(luò)視頻傳輸?shù)男枨蟆?
電信系統(tǒng)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)隨之也讓他們轉(zhuǎn)向IPTV等網(wǎng)絡(luò)視頻傳輸業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，原始目的并不一定專門針對(duì)廣電網(wǎng)絡(luò)。所以緊迫感最強(qiáng)的中國(guó)電信率先在全國(guó)有些地方開(kāi)展的IPTV業(yè)務(wù)讓廣電老總坐臥不安，可謂電信城門失火殃及廣電池魚。
接下來(lái)，積極進(jìn)入IPTV的還有聯(lián)通，明后年中移動(dòng)也可能會(huì)跟進(jìn)。廣電如果還是抱著原來(lái)的保守壟斷心態(tài)，沉溺于使用封閉落后的黑盒標(biāo)準(zhǔn)，不注重利用新技術(shù)發(fā)展壯大自己，當(dāng)政策一開(kāi)放，用“生死未卜”來(lái)形容都不為過(guò)。因?yàn)樽鳛閺V播電視傳輸渠道，電信完全可以勝任，而且也是可控的。
廣電運(yùn)營(yíng)商在廣西IPTV事件上應(yīng)該看到什么？
廣電長(zhǎng)期的壟斷和政企不分，使得廣電運(yùn)營(yíng)商變成了體制和技術(shù)落后的代名詞。對(duì)于技術(shù)落后，廣西廣電早就有了清醒的認(rèn)識(shí)。在廣西IPTV事件發(fā)生之后，可以從廣西廣電的一篇署名文章《廣西：統(tǒng)一高清平臺(tái)，應(yīng)對(duì)三網(wǎng)融合》中看出一些端倪。這在技術(shù)落后封閉的廣電行業(yè)是非常難能可貴的，他們對(duì)技術(shù)研究之深出乎預(yù)料。特別是他們呼吁盡快開(kāi)發(fā)采用軟硬件分離、無(wú)卡CA能適合廣電的數(shù)字化一體機(jī)，更讓人看出廣西廣電領(lǐng)導(dǎo)層的戰(zhàn)略眼光。
體制問(wèn)題不是一個(gè)人一個(gè)公司自己所能決定的，但技術(shù)問(wèn)題可以獨(dú)立去思考、完善。從全球發(fā)展來(lái)看，高清、互動(dòng)已成為視頻服務(wù)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，是電視事業(yè)發(fā)展過(guò)程中的一次革命，高清也幾乎是唯一讓廣電在短時(shí)間內(nèi)阻擋電信入侵的法寶。從廣西廣電大力推廣高清電視對(duì)電信形成強(qiáng)大壓力的做法中，讓人認(rèn)識(shí)到高清電視業(yè)務(wù)的重要性。
電信運(yùn)營(yíng)商的高寬帶入戶就是為了滿足網(wǎng)絡(luò)用戶對(duì)高清電視的需求，是在做與廣電爭(zhēng)客戶的長(zhǎng)期技術(shù)準(zhǔn)備。電信的機(jī)頂盒已經(jīng)淘汰了MPEG2單解碼，直接采用H.264技術(shù)，這對(duì)還在沉溺于標(biāo)清雙向單MPEG2解碼數(shù)字電視整轉(zhuǎn)的廣電來(lái)說(shuō)，無(wú)異于被潑了一盆冷水。
廣電發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)隱患
中國(guó)眾多的廣電運(yùn)營(yíng)商在數(shù)字化時(shí)采用了私有封閉的標(biāo)準(zhǔn)，例如封閉的CA、瀏覽器、股票、VOD等標(biāo)準(zhǔn)。所以廣電產(chǎn)業(yè)不能像電信那樣在開(kāi)放透明的標(biāo)準(zhǔn)下展開(kāi)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)，從而聚集大批人才，廣電的這種采用封閉技術(shù)的數(shù)字化無(wú)異于作繭自縛。數(shù)字化進(jìn)行多年的運(yùn)營(yíng)商，隨著技術(shù)水平的提高已經(jīng)深刻地認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。
快速發(fā)展的移動(dòng)通訊是標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的結(jié)果，例如2G的GSM，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)開(kāi)放統(tǒng)一，現(xiàn)在變成了事實(shí)的世界標(biāo)準(zhǔn)，而相對(duì)私有封閉的CDMA卻不那么普及，與 GSM相比用戶數(shù)量少得可憐。現(xiàn)在3G產(chǎn)業(yè)又遇到了標(biāo)準(zhǔn)瓶頸，所以各個(gè)運(yùn)營(yíng)商將要發(fā)展LTE，以期在4G標(biāo)準(zhǔn)上實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。所以，很多電信專家認(rèn)為，4G才是真正的下一代。電信多年來(lái)是在開(kāi)放統(tǒng)一透明的規(guī)范基礎(chǔ)上快速發(fā)展的。相反，廣電所采用的封閉標(biāo)準(zhǔn)正是廣電發(fā)展落后的主要技術(shù)原因。
三網(wǎng)融合已經(jīng)成為一股潮流。廣電應(yīng)該借鑒電信標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)放透明，避免繼續(xù)走技術(shù)封閉的路線，以提高廣電在三網(wǎng)融合之后的生存能力。
19 電信廣電“機(jī)卡分離”兩重天
2010/03/10
源自http://www.dvbcn.com/2010-02/11-48995.html
2009年12月，美國(guó)FCC宣布：承認(rèn)CableCARD是一個(gè)徹底的失敗。這在中國(guó)提倡數(shù)字電視“機(jī)卡分離”的廣電行業(yè)引起了軒然大波。 CableCARD也就是中國(guó)的機(jī)卡分離大卡方案，美國(guó)承認(rèn)CableCARD的失敗，也使中國(guó)“機(jī)卡分離”方案的推廣更加舉步維艱，讓整個(gè)數(shù)字電視行業(yè) 為之憂心忡忡。
而在中國(guó)的電信行業(yè)，手機(jī)的“機(jī)卡分離”卻如魚得水，如日中天。那為什么同是“機(jī)卡分離”，在電信和廣電兩個(gè)領(lǐng)域卻出現(xiàn)這種兩重天的局面呢？
在電信行業(yè)，手機(jī)通訊中的加密解密過(guò)程都有明確詳盡的標(biāo)準(zhǔn)，并且通信的加密算法和密鑰都不在智能卡里，而是在手機(jī)和基站內(nèi)，智能卡僅作為身份識(shí) 別和存號(hào)碼之用，安全和授權(quán)系統(tǒng)也是在電信的機(jī)房里。在移動(dòng)通訊的過(guò)程中，手機(jī)每次切換一個(gè)蜂窩，都要更換對(duì)音頻流的加密密鑰，其保密水平比數(shù)字電視CA 還要高。所以，手機(jī)的加密通訊是無(wú)卡方式的。
正是因?yàn)橐苿?dòng)通訊的加密解密不在智能卡中而是在手機(jī)的主芯片內(nèi)進(jìn)行，密鑰是動(dòng)態(tài)可變的，智能卡內(nèi)不包含核心的算法和密鑰，所以才能夠做到有效的 機(jī)卡分離，而不影響安全性。在這種模式下，運(yùn)營(yíng)商只負(fù)責(zé)發(fā)卡，通用的手機(jī)可以由各個(gè)手機(jī)生產(chǎn)廠大批量生產(chǎn)，所以才得以迅速普及。數(shù)字電視的“機(jī)卡分離”在 很大程度上就是參照了手機(jī)行業(yè)的“機(jī)卡分離”。但萬(wàn)事萬(wàn)物都有它的不同點(diǎn)，數(shù)字電視和手機(jī)行業(yè)也是如此。
數(shù)字電視的智能卡因?yàn)楹泻诵牡乃惴ê兔荑€，以及私有的機(jī)頂盒CA通訊接口，各個(gè)運(yùn)營(yíng)商所采用的CA加密系統(tǒng)接口標(biāo)準(zhǔn)高度私有，保密不統(tǒng)一，如 果一定要分離，必須建立一個(gè)智能卡解密的運(yùn)行環(huán)境，將碼流的復(fù)用解復(fù)用獨(dú)立出來(lái)，還必須有一個(gè)SOC系統(tǒng)進(jìn)行管理，以達(dá)到機(jī)卡分離的效果，這就是大家所熟 知的大卡方案，也就是采用CI模塊的方案。此方案雖然可以達(dá)到生產(chǎn)通用機(jī)頂盒的目的，但在推廣過(guò)程中，很多問(wèn)題卻逐漸暴露了出來(lái)。
首先，CI模塊混亂成本高。因?yàn)楦鱾€(gè)CA接口的標(biāo)準(zhǔn)私有不通用，使用不同的CA卡也必須配備不同的CI模塊。雖然機(jī)頂盒通用了，但模塊又變成了 私有不通用的，同樣限制了它的批量使用。這種模式實(shí)際上將機(jī)頂盒的混亂轉(zhuǎn)移到了CI模塊的混亂，并沒(méi)有根本解決問(wèn)題。隨著機(jī)頂盒成本的不斷降低，CI模塊 成本并沒(méi)有降低，甚至比一臺(tái)機(jī)頂盒還要貴。
其次，降低了黑客破解CA的門檻，影響到了CA的安全性。由于CI模塊內(nèi)的代碼主要是和CA有關(guān)，且代碼量不大，便于黑客分析破解。CI模塊最 早在歐洲使用，黑客們?cè)贑I模塊中找到了破解CA的途徑，各公司的第一代CA很快就全部告破。至今還可以在歐洲的數(shù)字電視網(wǎng)站上看到大量的黑客破解信息。
再次，難以滿足運(yùn)營(yíng)商的其他需求。隨著運(yùn)營(yíng)商對(duì)用戶服務(wù)水平的提高，各種在機(jī)頂盒上的增值應(yīng)用應(yīng)運(yùn)而生，例如VOD、增強(qiáng)EPG功能等等。這些 功能需要在機(jī)頂盒軟件方面進(jìn)行開(kāi)發(fā)，僅僅采用大卡的方式還是解決不了問(wèn)題。而現(xiàn)在，各地又多了各種私有封閉的瀏覽器和股票系統(tǒng)，更是加大了采用CI模塊的 機(jī)頂盒增加增值應(yīng)用的難度。
最后，機(jī)卡分離后的大卡，在解密了節(jié)目流以后，送往機(jī)頂盒主芯片的是清流，不利于DRM版權(quán)保護(hù)。
綜上所述，電信和廣電的“機(jī)卡分離”之所以出現(xiàn)“兩重天”的局面，歸根結(jié)底還是因?yàn)閮烧叩募用荏w制的不同和標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一。手機(jī)的加密算法是有詳 盡標(biāo)準(zhǔn)的，并且不在智能卡內(nèi)而是在手機(jī)主芯片內(nèi)。手機(jī)智能卡僅僅用于身份識(shí)別和存儲(chǔ)號(hào)碼，不像數(shù)字電視的智能卡那樣存儲(chǔ)了CA公司和運(yùn)營(yíng)商的核心機(jī)密。所 以，數(shù)字電視無(wú)法實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通訊那樣的機(jī)卡分離，也不能照搬照抄手機(jī)上的機(jī)卡分離概念。
而用＂軟硬件分離＂代替＂機(jī)卡分離＂是數(shù)字電視技術(shù)的發(fā)展方向。
迅速發(fā)展的PC機(jī)產(chǎn)業(yè)，所采取的商業(yè)和技術(shù)模式就是軟硬件分離，并在此基礎(chǔ)上總結(jié)出了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“摩爾定律”。PC機(jī)的所有硬件接口都是開(kāi)放 的，所有的軟件可以基于開(kāi)放的接口進(jìn)行開(kāi)發(fā)，一方面硬件可以量產(chǎn)，產(chǎn)生橫向競(jìng)爭(zhēng)，充分的市場(chǎng)化使得硬件性價(jià)比得以飛速提高，另一方面軟件產(chǎn)品也隨著硬件的 不斷提升進(jìn)行不斷的升級(jí)，并根據(jù)用戶對(duì)軟件性能更高的要求來(lái)刺激硬件性能的提高，相互形成了發(fā)展的正效應(yīng)。
我國(guó)數(shù)字電視用戶已經(jīng)達(dá)到6500萬(wàn)之巨，很多平移較早的廣電已經(jīng)開(kāi)始感覺(jué)到機(jī)頂盒正在變成它們的一個(gè)包袱。這個(gè)包袱首先體現(xiàn)在這些機(jī)頂盒開(kāi)始 進(jìn)入維修和更新期，現(xiàn)在又面臨著高清機(jī)頂盒的推廣和普及問(wèn)題。從大局來(lái)講，機(jī)頂盒家電市場(chǎng)化理應(yīng)是一個(gè)趨勢(shì)，但廣電采用了私有不透明的智能卡CA標(biāo)準(zhǔn)卻變 成了機(jī)頂盒市場(chǎng)化的最大阻礙，進(jìn)而一體機(jī)的市場(chǎng)化也成了水中月。
美國(guó)CableCARD的“機(jī)卡分離”政策實(shí)際上是應(yīng)對(duì)私有封閉CA技術(shù)所做出的妥協(xié)，歷經(jīng)10年的試用及探索已經(jīng)證明了是一個(gè)代價(jià)沉重的失 敗，整個(gè)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈也因此受到拖累，技術(shù)封閉創(chuàng)新不足，發(fā)展落后。可見(jiàn)，私有封閉標(biāo)準(zhǔn)的引入，連技術(shù)發(fā)達(dá)的美國(guó)都無(wú)能為力，更何況是在中國(guó)呢？
隨著三網(wǎng)融合技術(shù)的推進(jìn)，以及機(jī)頂盒芯片性能的提高，數(shù)字電視技術(shù)走向開(kāi)放已成必然，并將越來(lái)越有IT化的特質(zhì)。參照PC機(jī)行業(yè)成功的軟硬件分 離商業(yè)和技術(shù)模式，可以避免數(shù)字電視技術(shù)繼續(xù)走彎路。而開(kāi)放的PC產(chǎn)業(yè)沒(méi)有一項(xiàng)像數(shù)字電視CA那樣，通過(guò)私有封閉的技術(shù)拖累整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。
淘汰私有CA標(biāo)準(zhǔn)，提高服務(wù)質(zhì)量，在廣電業(yè)界的呼聲日益升高。采用開(kāi)放的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而形成數(shù)字電視機(jī)頂盒和一體機(jī)市場(chǎng)化的美好前景，需要廣電業(yè)界同仁及產(chǎn)業(yè)界的齊心協(xié)力。
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